Portal de clientes para empresas
Crea una zona privada donde cada cliente pueda consultar la información que le corresponde: pedidos, estado de trabajos, presupuestos, facturas, documentos, avisos e histórico, sin tener que pedir esa información continuamente por teléfono, email o WhatsApp.
Tu cliente entra y ve lo que necesita
Un portal de clientes puede adaptarse al funcionamiento de cada empresa. No tiene por qué ser una aplicación enorme ni contener funciones que nadie utiliza.
¿Qué es un portal de clientes?
Es una zona privada de tu web o plataforma donde cada cliente accede mediante sus credenciales o el sistema de acceso que se haya definido.
Una vez dentro, el sistema identifica quién es y muestra únicamente la información y las funciones que tiene autorizadas.
En lugar de tener información repartida entre emails, PDFs, conversaciones de WhatsApp y llamadas, podemos crear un punto central de relación entre la empresa y el cliente.
“¿Cómo está mi pedido?”
El cliente pregunta
Llama, manda un email o escribe por WhatsApp. Un trabajador tiene que localizar el expediente, consultar el estado y contestarle.
El cliente consulta
Entra en su área privada y puede consultar la información que la empresa haya decidido mostrarle, sin generar una nueva tarea interna.
¿Qué puede consultar un cliente?
Pedidos
Pedidos actuales, anteriores, referencias, fechas y otra información relevante.
Estado de trabajos
Pendiente, en proceso, preparado, finalizado o los estados propios de cada negocio.
Presupuestos
Consultar propuestas, histórico y acciones disponibles sobre cada presupuesto.
Facturas
Acceder a las facturas y documentos que la empresa decida poner a disposición del cliente.
Documentos
PDFs, informes, certificados, fotografías, contratos u otros archivos relacionados.
Avisos
Comunicaciones relacionadas con pedidos, trabajos, documentación o acciones pendientes.
El portal puede estar conectado con los procesos de la empresa
La verdadera utilidad aparece cuando el portal no necesita que una persona actualice manualmente la misma información en varios sitios.
Por ejemplo, un pedido puede cambiar a “preparado” y ese mismo cambio puede reflejarse en el área privada del cliente.
Este tipo de integración forma parte de una automatización de procesos más amplia.
Un portal diferente para cada tipo de empresa
No todas las empresas necesitan mostrar lo mismo a sus clientes. Por eso un portal puede construirse alrededor del funcionamiento real del negocio.
Un distribuidor puede necesitar pedidos y tarifas. Una empresa de mantenimiento puede necesitar intervenciones y partes de trabajo. Un despacho puede necesitar expedientes y documentos.
Por eso, cuando una solución estándar no encaja, podemos desarrollar software a medida alrededor de las necesidades reales de la empresa.
Portal de clientes + pedidos
Para empresas con clientes recurrentes, el portal también puede formar parte del proceso comercial.
Dependiendo del proyecto, un cliente podría consultar sus pedidos anteriores, repetir determinadas operaciones, comprobar estados o acceder a información relacionada con ellos.
Si actualmente los pedidos generan mucho trabajo administrativo, consulta también nuestra página sobre automatizar pedidos.
Facturas y documentos disponibles sin tener que pedirlos
Otra situación frecuente son los clientes que necesitan recuperar una factura o documento enviado meses atrás.
En lugar de escribir a administración para que alguien lo busque y vuelva a enviarlo, determinados documentos pueden quedar disponibles en su área privada.
Además, podemos estudiar cómo automatizar facturas y documentos dentro del propio flujo administrativo.
Acceso y permisos
Un portal de clientes debe diseñarse teniendo en cuenta qué puede consultar y realizar cada usuario.
Acceso privado
El cliente accede mediante el mecanismo de autenticación definido para el proyecto.
Usuarios y permisos
Se pueden establecer diferentes perfiles y permisos según las necesidades del sistema.
Información autorizada
Cada cliente debe acceder únicamente a los datos que le corresponden.
¿Ya tienes web? El portal puede ser una parte nueva de tu sistema
No siempre es necesario rehacer toda la web de una empresa para crear una zona privada.
Podemos estudiar la infraestructura existente y decidir si el portal puede integrarse con ella o si resulta más adecuado desarrollar una aplicación independiente conectada con los sistemas actuales.
Lo importante no es únicamente cómo se ve el portal. Lo importante es de dónde obtiene los datos y qué trabajo evita a la empresa.
Soluciones relacionadas
Preguntas frecuentes sobre portales de clientes
¿Qué es un portal de clientes?
Es una zona privada donde cada cliente puede acceder a determinadas funciones e información relacionada con su relación con la empresa, como pedidos, trabajos, documentos o avisos.
¿Se puede crear dentro de nuestra web actual?
En muchos proyectos puede integrarse con una web existente, aunque dependerá de la tecnología utilizada, de las funciones necesarias y de los sistemas con los que tenga que comunicarse.
¿Puede cada cliente ver solamente sus datos?
El sistema debe diseñarse con autenticación y permisos para que cada usuario acceda únicamente a la información que tenga autorizada.
¿Puede mostrar pedidos y su estado?
Sí, si la información está disponible y puede integrarse con el portal, pueden desarrollarse vistas específicas para pedidos, trabajos, incidencias u otros procesos.
¿Puede incluir facturas y presupuestos?
Sí. Dependiendo del proyecto, el área privada puede centralizar distintos documentos e información para cada cliente.
¿Podemos añadir nuevas funciones posteriormente?
Si el proyecto se diseña para crecer, pueden incorporarse nuevas funciones a medida que la empresa identifica otros procesos que quiere digitalizar o automatizar.
¿Qué te piden tus clientes una y otra vez?
Pedidos, estados, facturas, presupuestos, documentos... Cuéntanos qué información solicita actualmente un cliente y qué tiene que hacer tu equipo para dársela. Podemos estudiar cómo convertirlo en un portal privado.
Cuéntanos qué necesitan tus clientes → Consultar por WhatsApp